Инвестиционное консультирование

Покупка и продажа компаний (сделки слияния и поглощения)

Потенциальный клиент FIS заинтересован в слиянии или поглощении с другой компанией/другой компании. 

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

  • отбор и оценка потенциальных компаний-кандидатов на слияние и поглощение;
  • помощь при подготовке инвестиционного меморандума, а также при оценке стоимости компании и анализе пригодности для продажи;
  • установление контакта и проведение переговоров с выбранными кандидатами;
  • координация и помощь при проведении комплексной правовой оценки (дью-дилидженс);
  • помощь при реализации сделки и организации финансирования;
  • проведение переговоров по условиям финансирования и самой сделки.

Преимущества клиентов компании FIS:

  • идентификация нескольких потенциальных кандидатов;
  • достижение наиболее выгодных условий сделки;
  • высокий уровень конфиденциальности;
  • высокоэффективный и плавный процесс благодаря участию FIS;
  • большая вероятность успеха в результате оптимизированной правовой и фискальной структуры сделки;
  • экономия времени при заключении сделки.

Выпуск облигаций

Потенциальный клиент FIS планирует выпуск облигаций.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

  • структурирование выпуска облигаций;
  • комплексная правовая оценка эмитента (дью-дилидженс);
  • помощь при подготовке документации и договоров;
  • подготовка кредитного досье для инвесторов;
  • подготовка сопроводительной маркетинговой документации для продаж;
  • презентация компании в консорциальных банках, а также у институциональных инвесторов;
  • обращение к инвесторам в рамках процесса продаж;
  • установление цены (определение процентной ставки и эмиссионного курса).

Преимущества клиентов компании FIS:

  • определение потенциальных эмиссионных банков;
  • достижение оптимальных условий сделки;
  • высокий уровень конфиденциальности;
  • высокоэффективный и плавный процесс благодаря участию FIS;
  • большая вероятность успеха в результате оптимальной правовой и фискальной структуры сделки;
  • экономия времени при заключении сделки.

Реструктуризация долга 

Потенциальный клиент FIS заинтересован в пересмотре положений и условий (кредитного) договора с одним или несколькими кредиторами с целью достижения наилучшей и более гибкой структуры и/или сокращения финансовых расходов для его корпоративного кредитного портфеля.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

  • определение преимуществ реструктуризации долгов для компании;
  • достижение оптимального сочетания финансирования и имеющегося обеспечения;
  • анализ влияния реструктурирования задолженности на финансовые показатели компании;
  • разработка оптимальных условий финансирования;
  • ведение переговоров с кредитором(-ами) и акционерами.

Преимущества клиентов компании FIS:

  • сокращение финансовых затрат и оптимизация срока погашения задолженности;
  • большая вероятность успеха в результате профессионального подхода;
  • поддержание хороших отношений с кредитором(-ами);
  • помощь при решении правовых вопросов реструктуризации.

Разработка концептов по созданию холдингов и проектных компаний 

Потенциальный клиент FIS заинтересован в учреждении специальной проектной/целевой комании (например, для лизинговых сделок) или намеревается создать холдинговую компанию для ведения деятельности.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

  • определение размера собственного капитала, а также активов, которые должны быть внесены в компанию;
  • структурирование финансирований для специальной проектной/целевой или холдинговой компании;
  • анализ влияния разработанного концепта на организационную структуру и доходы компании;
  • формирование оптимальной организационной структуры и структуры финансирования.

Преимущества клиентов компании FIS:

  • большая вероятность успеха в результате профессионального подхода;
  • снижение затрат за счет оптимизации организационной структуры и структуры финансирования;
  • помощь при правовом и налоговом оформлении сделки;
  • помощь при решении правовых вопросов в рамках реструктуризации.

В этой связи мы хотим обратить Ваше внимание на раздел FIS учреждение и администрирование компаний, в котором Вы сможете ознакомиться с нашими услугами, предоставляемыми в сфере создания и администрирования компаниями.

Выкуп акций

Потенциальный клиент компании FIS заинтересован в выкупе ряда акций у других акционеров у определённой компании. 

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

  • помощь в определении рыночной стоимости акций;
  • обсуждение положений и условий выкупа с акционерами;
  • структурирование финансирования для выкупа акций;
  • ведение переговоров по условиям финансирования.

Преимущества клиентов компании FIS:

  • поддержание и сохранение отношений с акционерами, продающими акции;
  • оптимальные условия сделки;
  • высокий уровень конфиденциальности;
  • большая вероятность успеха в результате профессионального подхода;
  • помощь при правовом и налоговом оформлении сделки выкупа акций;
  • экономия времени при заключении сделки.

Приватизация

Потенциальный продавец заинтересован продать свой бизнес или его долю потенциальным частным покупателям, которым требуется финансирование для совершения покупки.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

  • подбор и оценка потенциальных покупателей, а также проверка возможности продажи компании через фондовую биржу;
  • получение необходимой информации и координация процесса аудита (дью-дилидженс);
  • проведение переговоров с целью достижения оптимальной структуры сделки;
  • разработка и структурирование оптимальной схемы финансирования, при необходимости;
  • идентификация и отбор оптимального партнера по финансированию приватизации.

Преимущества клиентов компании FIS:

  • профессиональный подход; 
  • высокий уровень конфиденциальности;
  • помощь при правовом оформлении приватизации;
  • быстрый и эффективный способ определения возможных покупателей;
  • оптимальные условия финансирования для покупателя;
  • экономия времени при заключении сделки.

Планирование преемственности

Потенциальный клиент FIS заинтересован в разработке стратегии по передаче собственного бизнеса потенциальному преемнику.

Компания FIS предлагает своим клиентам следующие услуги:

  • определение потенциальных кандидатов-преемников;
  • разработка оптимальной стратегии передачи собственности преемнику;
  • поддержка при проведении комплексного правового анализа (дью-дилидженс);
  • структурирование финансирования и проведение переговоров с целью достижения оптимальных условий финансирования;
  • содействие в реализации сделки.

Преимущества клиентов компании FIS:

  • определение нескольких возможных кандидатов;
  • экономия средств благодаря оптимизированной схеме передачи;
  • достижение выгодных условий для совершения сделки, а также выгодных условий финансирования;
  • большая вероятность успеха;
  • помощь при правовом и налоговом оформлении сделки;
  • экономия времени при заключении сделки.