Investitionsberatung

Unternehmenskäufe und –verkäufe  („M&A“)

Ein potenzieller FIS-Kunde beabsichtigt einen Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen bzw. eine Akquisition eines anderen Unternehmens durchzuführen. 

FIS bietet folgende Dienstleistungen für ihre Kunden:

  • Identifikation und Evaluierung von potenziellen Merger-/Akquisitionskandidaten
  • Unterstützung bei der Erstellung des Offering Memorandums und Unterstützung bei der Unternehmensbewertung und Analyse der Vermarktbarkeit
  • Kontaktaufnahme und Verhandlungen mit selektierten Kandidaten
  • Koordinierung und Unterstützung beim Due-Diligence-Prozess
  • Unterstützung die Transaktion abzuschließen und ev. Darstellung einer passenden Finanzierung
  • Verhandlung der Finanzierungskonditionen für die gegenständliche Transaktion

Vorteile für Kunden durch Dienstleistungen der FIS:

  • Identifikation von mehreren potenziellen Kandidaten
  • Erzielung von optimierten Konditionen für die vorliegende Transaktion
  • höhere Vertraulichkeit
  • höhere Effizienz und professioneller Ablauf
  • höhere Erfolgsaussichten durch optimale rechtliche und steuerliche Ausführung der Transaktion
  • rascher Projektabschluss und daher Zeitersparnis

Unternehmensanleihenemission

Ein potenzieller FIS-Kunde beabsichtigt eine Anleihe zu begeben.
FIS bietet folgende Dienstleistungen für ihre Kunden:

  • Strukturierung der Emission
  • Due Diligence des Emittenten
  • Dokumentation und Verträge
  • Erstellung von Credit Reports für Investoren
  • Begleitende Erstellung der Marketingmateralien für den Vertrieb
  • Unternehmenspräsentation bei den Konsortialbanken sowie bei institutionellen Investoren
  • Investorenansprache im Verkaufsprozess
  • Pricing (Festsetzung des Zinssatzes und des Ausgabekurses)

Vorteile für Kunden durch die Dienstleistungen der FIS:

  • Identifikation von potenziellen Emissionsbanken
  • Erzielung von optimierten Konditionen für die vorliegende Transaktion
  • höhere Vertraulichkeit wegen erhöhten Publizitätscharakter von Anleihemissionen
  • höhere Effizienz und professioneller Ablauf
  • höhere Erfolgsaussichten durch optimale rechtliche und steuerliche Ausführung der Transaktion
  • rascher Transaktionsabschluss und daher Zeitersparnis

Schuldenumstrukturierung/-rückkauf

Ein potenzieller FIS-Kunde beabsichtigt, die Struktur seiner Kreditverhältnisse mit einem oder mehreren Kreditgebern neu zu verhandeln, um eine bessere, flexiblere und optimierte Struktur seines Kreditportfolios zu erreichen und/oder Kreditkosten zu senken.

FIS bietet folgende Dienstleistungen für ihre Kunden:

  • Evaluierung der Vorteile einer Schuldenumstrukturierung für das Unternehmen
  • Bestimmung der optimalen Ausgewogenheit zwischen der vorhandenen Besicherung und der Finanzierung
  • Analyse des Einflusses der Schuldenumstrukturierung auf die bilanzielle Ausgestaltung des Unternehmens
  • Erarbeitung der optimierten Finanzierungskonditionen
  • Verhandlung mit den Kreditgebern und den Eigentümern des Unternehmens

Vorteile für  Kunden durch die Dienstleistungen der FIS:

  • reduzierte Kreditkosten bzw. optimierte Rückzahlungsdauer
  • bessere Erfolgschancen durch die professionelle Vorgangsweise
  • Erhaltung guter Beziehungen zu Kreditgebern
  • Assistenz bei der rechtlichen Ausgestaltung der Umstrukturierung

Projektgesellschaften/Holding-Konzepte

Ein potenzieller FIS-Kunde beabsichtigt, eine Projektgesellschaft/SPV (z.B. für Leasingtransaktionen) zu gründen oder möchte eine Holdinggesellschaft für seine diversen Aktivitäten zu gründen.

FIS bietet folgende Dienstleistungen für ihre Kunden:

  • Bestimmung wie viel Eigenkapital und welche bzw. wie viele Vermögensteile übertragen werden sollen
  • Strukturierung von Finanzierungen für Special Project/Purpose Gesellschaften oder Holdinggesellschaft
  • Analyse des Einflusses der hier beschriebenen Vorgangsweise auf die Unternehmensorganisation und auf die Ertragslage
  • Zusammenstellung der optimierten Organisations- und Finanzierungsstruktur

Vorteile für Kunden durch Dienstleistungen der FIS:

  • bessere Erfolgsaussichten, die Transaktion zu verwirklichen
  • reduzierte Kosten durch optimierte Organisations- und Finanzierungsstruktur
  • Assistenz bei der rechtlichen und steuerlichen Ausgestaltung der Transaktion
  • Assistenz bei der rechtlichen Ausgestaltung der Umstrukturierung

In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf die FIS Unternehmensadministration.

Aktienrückkauf

Ein potenzieller FIS-Kunde beabsichtigt, einen/oder mehrere Aktienanteile, welche von anderen Aktionären gehalten werden, bei einem spezifizierten Unternehmen zu erwerben.

FIS bietet folgende Dienstleistungen für ihre Kunden:

  • Unterstützung bei der Bewertung der Aktienwerte
  • Verhandlung der Konditionen des Aktienkaufs mit den Aktionären
  • Strukturierung der Finanzierung des Aktienkaufs
  • Verhandlung der Finanzierungskonditionen

Vorteile für Kunden durch  Dienstleistungen der FIS:

  • Bewahrung der Beziehungen mit den verkaufenden Aktionären
  • optimierte Konditionen für die gesamte Transaktion
  • höhere Vertraulichkeit
  • bessere Erfolgsaussichten
  • Assistenz bei der rechtlichen und steuerlichen Gestaltung des Aktienrückkaufs
  • rascher Projektabschluss und daher Zeitersparnis

Privatisierungen

Ein potenzieller Verkäufer beabsichtigt, sein Unternehmen oder einen Teil davon an private Interessenten zu verkaufen, und diese Interessenten benötigen eine Finanzierung für dieses Vorhaben.

FIS bietet folgende Dienstleistungen für ihre Kunden:

  • Identifizierung sowie Evaluierung potenzieller Käufer sowie Prüfung des Unternehmensverkaufs über eine Börse
  • Zusammenstellung und Aufbereitung der passenden Informationen und Koordinierung des Due-Diligence-Prozesses
  • Verhandlung der optimalen Transaktionsstruktur
  • falls nötig, Strukturierung einer passenden Finanzierung für den Käufer
  • Identifikation und Gewinnung des optimalen Finanzierungspartners für die Privatisierung

Vorteile für Kunden durch  Dienstleistungen der FIS:

  • professionelle Herangehensweise
  • Vertraulichkeit
  • Assistenz bei der rechtlichen Ausgestaltung der Privatisierung
  • bessere Chancen zur Auffindung eines potenziellen Käufers
  • optimierte Finanzierung für den Käufer
  • rascher Projektabschluss und daher Zeitersparnis

Nachfolgeplanung/-suche

Ein potenzieller FIS-Kunde beabsichtigt, sein Unternehmen an einen potenziellen Nachfolger zu übertragen.

FIS bietet folgende Dienstleistungen für ihre Kunden:

  • Identifikation von potenziellen Nachfolgekandidaten
  • Ausarbeitung von optimierten Strategien für die Übergabe an den Nachfolger
  • Unterstützung beim Due-Diligence-Prozess
  • Strukturierung einer passenden Finanzierung und Verhandlung der Finanzierungskonditionen
  • Unterstützung bei der Umsetzung der Übertragung

Vorteile für  Kunden durch Dienstleistungen der FIS:

  • Identifikation von mehreren potenziellen Kandidaten
  • Einsparungen durch eine optimierte Übertragungsstruktur
  • Erzielen von besseren Konditionen für die Übertragung und deren Finanzierung
  • erhöhte Erfolgsaussichten
  • Assistenz bei der rechtlichen und steuerlichen Gestaltung der Übertragung
  • rascher Projektabschluss und daher Zeitersparnis